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风电抢装潮的大赢家 中国罕王业务增长可期
近期铁矿石价格涨势强劲,截至12月14日,中国大连商品交易所铁矿石期货主力合约价格已经暴涨至过千元人民币/吨,创下近7年历史新高,相关板块资金关注度随之水涨船高。国内经济复苏态势向好,带动铁矿石需求提...
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风电抢装潮的大赢家 中国罕王业务增长可期
分析员 : 李慧芬 (Vantage客席分析师, 高宝集团证券有限公司 )
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中国罕王  +0.050 (7.576%) 
近期铁矿石价格涨势强劲,截至12月14日,中国大连商品交易所铁矿石期货主力合约价格已经暴涨至过千元人民币/吨,创下近7年历史新高,相关板块资金关注度随之水涨船高。国内经济复苏态势向好,带动铁矿石需求提升,加之疫情使海外矿企产能及运输受到冲击,更使国内矿企收益,老牌矿企中国罕王(03788.HK)有望加速跑出。

高纯铁业务强驱动
中国罕王(03788.HK)成立於辽宁抚顺的老牌矿企,自1994年开始生产铁矿,目前生产高品位高质量铁精矿,品位保持在69%以上,处於国内领先水准,年产逾180万吨,且是全国生产成本最低铁矿之一,极具市场竞争力。今年铁矿石行情火爆,公司产能稳定且产量基本未受疫情影响,更是国家级「高新技术企业」,於税收方面享有优惠,预计公司本年度利润增长确定性较高。

以优质的铁精矿资源为基础,公司近两年大力拓展高纯铁业务,将业务拓展到铁精矿业务的下游。公司於2019年4月全资收购第一家高纯铁厂,并通过技术改造将产能由55万吨/年提升到66万吨/年;今年11月12日,公司再度收购第二家年产能27万吨的高纯铁厂,将高纯铁产能提高至93万吨/年,有助於进一步扩大经营规模。

公司高纯铁厂生产的球磨铸铁是风力发电机铸件需使用的高端原材料。近年风电行业蓬勃发展,今年10月14日召开的北京国际风能大会通过《风能北京宣言》,倡议在「十四五」规划中,须为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间:保证年均新增装机5000万千瓦以上。随着平价上网倒计时,海上风电行业迎抢装潮。公司目前是中国最大的风电球墨铸铁生产企业,销量市占率超过50%,亦将跟随行业的高景气度持续扩大市场空间。

憧憬金矿业务发展
值得一提的是,公司的金矿业务有序发展,具较大发展潜力。公司於2018年6月收购澳洲的PGO金矿业务,资源勘探结果理想。PGO共计214万盎司黄金资源,包括Tom's Gully、Rustlers Roost和Coolgardie三大主要金矿。今年3月2日,Tom's Gully通过当地政府环评,正式进入采矿申请;12月2日,Coolgardie取得金矿资源量增量73%的勘探结果;另外,Rustlers Roost也已?动环评工作,整体金矿业务正积极朝着实现投产有序开展。

受疫情及全球货币宽松环境影响,今年黄金录得不错涨幅,料2021年投资需求与央行需求也将继续支撑金价,金价涨势有望延续到2022年。随着未来海外金矿陆续投产,新增的金矿产量将为公司打开新的增长空间,潜力释放不可小觑。

二级市场方面,公司股价近期走势维持震荡格局,多条均线趋於聚拢,多空力量争持,有待向上突破。公司已於12月15日按合约价格1.6元/股,完成1.4亿股配股;管理层亦透露,正研究新的并购机会,结合公司基本面清晰的发展路径,未来估值突破可期,建议投资者於1.50元或以下逢低吸纳,获利目标2.60元。 
 
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更新日期为: 2023年1月6日