瑞银发表报告指，基於其新的预测及去年首三季的业绩，将内地证劵业今年的盈利预测平均上调10%，并指在竞争加剧下，首选中信证券(06030.HK) +0.250 (+1.179%) 沽空 $5.99千万; 比率 16.195% 及HTSC(06886.HK) +0.320 (+2.473%) 沽空 $5.87百万; 比率 5.895% ，两者在财富管理、资产管理、机构业务以及海外业务都处於领先的位置。
瑞银预期，内地券商今年的纯利平均按年增28%，而行业纯利会按年升17%，主要受到经纪、孖展，以及投资收入所推动。该行同时将今年股票及ETF的日均成交额会达1.4万亿元人民币，推动券商收入增长按年增16%。
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瑞银提出内地证劵业今年的五大催化剂，包括更多的宏观政策支持、该行团队料A股盈利增长预期为6%、并购和重组加速，有助於改善竞争格局、行业盈利改善，以及估值。
瑞银对内地券商投资评级及目标价变动表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
中信证券(06030.HK) +0.250 (+1.179%) 沽空 $5.99千万; 比率 16.195% | 买入 | 23.6元 -> 30.1元
HTSC(06886.HK) +0.320 (+2.473%) 沽空 $5.87百万; 比率 5.895% | 买入 | 13.1元 -> 18.2元
中金公司(03908.HK) +0.280 (+2.157%) 沽空 $9.81百万; 比率 5.082% | 买入 | 15.6元 -> 19.9元
中信建投证券(06066.HK) +0.140 (+1.442%) 沽空 $7.16百万; 比率 8.645% | 买入 | 9.5元 -> 13.8元
光大证券(06178.HK) +0.120 (+1.598%) 沽空 $23.64万; 比率 1.385% | 中性 | 5.57元 -> 7.7元
中国银河(06881.HK) +0.210 (+2.996%) 沽空 $8.58百万; 比率 3.845% | 沽售 | 2.84元 -> 4元
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(vc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-01-24 16:25。)
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