| 招股日期 | 2013/05/10 - 2013/05/15 | | 定价日期 | 2013/05/16 | | 公布售股结果日期 | 2013/05/22 | | 退票寄发日期 | 2013/05/22 | | 上市日期 | 2013/05/23 | | | |
| 每手股数 | 500 | | 招股价 | 9.80-13.10 | | 上市市值 | 14,315,840,000 - 19,136,480,000 | | 香港配售股份数目3 | 99,600,000 (7.5%) | | 保荐人 | 摩根大通证券(远东)有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、瑞银证券香港有限公司 | | 包销商 | 摩根大通证券(亚太)有限公司、中信证券融资(香港)有限公司、瑞士银行、高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、海通国际证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、美林远东有限公司、德意志银行、招银国际融资有限公司、交银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司 | | 收款银行 | | 银行 | 地区 | 分行 | | 中国银行(香港)有限公司 | 香港岛 | 中环永安集团大厦分行 | | | 北角英皇中心分行 | | | 中银大厦分行 | | | 柴湾分行 | | | 轩尼诗道409号分行 | | | 上环分行 | | | 香港仔分行 | | 九龙 | 观塘分行 | | | 黄大仙分行 | | | 堪富利士道分行 | | | 旺角分行 | | | 宏冠道分行 | | | 黄埔花园分行 | | | 九龙广场分行 | | 新界 | 屯门市广场分行 | | | 新都城分行 | | | 好运中心分行 | | | 教育路分行 | | | 荃新天地分行 | | | 上水分行证券服务中心 | | | eIPO | http://www.eipo.com.hk | |
| 证券商 | 预留孖展 | 借出孖展 | 利率 | | 信诚证券 | N/A | 9亿 | 0.98% | |
| 名称 | 类别 | 总额 | | 中国海运(香港)控股有限公司 | 公司 | 美元100百万 | | 航天投资控股有限公司 | 公司 | 美元60百万 | | 航天科技财务有限责任公司 | 公司 | 美元50百万 | | 中国出口信用保险公司 | 公司 | 美元50百万 | | 中融国际信托有限公司 | 公司 | 美元50百万 | | Albertson Capital Limited | 公司 | 美元30百万 | | 中工国际工程股份有限公司 | 公司 | 美元10百万 | |
| 公司名称 | 现价2 | 今日升跌 | 十日升跌 | 市盈率 | 市值(亿) | 相关资料 | | 中集安瑞科 | 6.800 | -2.996% | +10.57% | 11.20 | 137.92亿 | | | 中海油田服务 | 7.140 | -3.644% | +7.05% | 10.31 | 129.31亿 | | | 中石化冠德 | 4.520 | -2.796% | +1.57% | 8.65 | 112.37亿 | | | 达力普控股 | 3.700 | -4.145% | +0.54% | 37.50 | 55.61亿 | | | 中石化油服 | 0.660 | -7.042% | +32.00% | 20.07 | 35.71亿 | | | 安东油田服务 | 0.560 | -3.448% | +3.70% | 7.57 | 16.69亿 | | | 巨涛海洋石油服务 | 0.620 | -3.125% | +12.73% | 4.40 | 13.22亿 | | | 宏华集团 | 0.139 | -2.113% | +71.60% | N/A | 12.57亿 | | | 汉思能源 | 0.245 | +5.150% | +1.66% | N/A | 10.38亿 | | | 惠生工程 | 0.183 | +2.809% | +22.00% | N/A | 7.45亿 | | |
| 公司名称 | 超额倍数 | 一手中签率 | 稳中一手 | | 荣利营造 | 119.6 | 25.0% | 16手 | | 太美医疗科技 | 155.3 | 2.7% | 40手 | | 卡罗特 | 1,346.3 | 15.0% | 80手 | | 美的集团 | 4.3 | 100.0% | 1手 | |
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