高盛发表研究报告指,网易-S(09999.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.60亿; 比率 25.558% (NTES.US) 首季利润率表现强劲,净利润达76亿元人民币,高於市场普遍预期及该行预测,强化了该行对网易业务的正面看法。
高盛指,网易旗下游戏利润率持续改善,用户基础提升,自研游戏占比上升,渠道成本持续削减,均推动利润率提升,虽然预期今年第二季收入增长将相对温和,但仍然相信第三季起收入及利润率扩张将加快。
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该行认为网易的风险回报仍然向好,维持「买入」评级,2023至2025年收入预测下调2%,以反映云音乐(09899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.26千万; 比率 13.476% 及有道(DAO.US) 增长放缓,期内盈利预测则上调4%至7%,毛利预测上调1%至2%,目标价由167元调升至174元。(gc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-07-15 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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