野村发表报告,预期阿里(BABA.US) 於2023财年首财季的内地电商收入(佣金加客户管理服务)将按年下跌12%,跌幅大於市场预期的10%,当中「淘宝」及「天猫」的交易总额(GMV)料按年下跌8%。
该行估计,首财季阿里整个内地电商业务季度收入料按年倒退1%至1,385亿元人民币,比市场预测的1,410亿元低2%。然而,野村预计阿里该业务的EBITA达420亿元人民币,高於市场预期的390亿元人民币,主因自2023财年开始集团更积极削减成本,令「淘特」及「淘菜菜」两孵化业务的综合亏损持续下降30%至40%。
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野村下调阿里2023及2024财年收入预测分别2%及1%,EBITA预测则调升3%及6%,美股目标价由131美元上调至145美元,评级维持「买入」。(ek/da)(美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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