摩根士丹利发表报告,表示康方生物-B(09926.HK) -1.500 (-3.304%) 沽空 $4.21千万; 比率 13.917% 新药开坦尼获中国药监局批准上市,时机早於市场预期的第三季,快过中国药监局的最後谈判限期;管理层指引,料新药推出後,首十二个月销量达10亿元人民币,该行则料今年销量为4.78亿元人民币,明年则为15亿元人民币,包括3亿元人民币的仿单标示外销量。
该药物用於治疗既往接受含铂化疗治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者,成为首个获批上市的国产双抗,也是全球首款PD-1/CTLA-4双抗。
该行表示,将假设加权平均资金成本(WACC)由11%下调至10.5%,以反映行业情绪升温及更成熟的管线组合,并将公司今年、明年及2024年总收入预测分别上调8.22亿元人民币、22.57亿元人民币及38.56亿元人民币。
大摩将康方生物目标价上调50%,由20元升至30元,维持其评级为「增持」。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-04-19 16:25。)
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