汇丰研究发表研报指,百度-SW(09888.HK) -0.200 (-0.233%) 沽空 $7.65千万; 比率 20.544% (BIDU.US) 的生成式人工智能开始商业化进程,变现前景变得更清晰,因此将明年云端业务及核心广告业务收入增长预测上调至16%及5%,但目前对2025年增长预测基本维持不变,预期变现加快需要一段时间。
该行指出,百度GAI生成式人工智能占第三季云端收入百分比仅低单位数,考虑到生成式人工智能相关云端业务的利润率是传统云端业务的两至三倍,将在未来带来庞大增长动力。
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汇丰研究又指,预期与AI相关的广告平台升级,也可能在第四季为百度带来数亿元人民币的增量收入,对该业务带来低单位数的收入贡献,将百度目标价由156元提升至157.9元,认为其现有估值水平似乎不高,维持「买入」评级。(gc/cy)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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