高盛发表研究报告指,百度(09888.HK) -0.200 (-0.233%) 沽空 $7.65千万; 比率 20.544% (BIDU.US) 今年首季收入符合预期,EBIT及纯利更超出预期,主要来自於业务架构调整下的生成式人工智能贡献提升,以及传统广告业务的延递收入复苏所致。该行指,由於GPU云端需求强劲增长,以及与智能手机OEM加强於生成式AI的布局,百度管理层预计云计算业务将加快增长,经营利润率可维持稳定。
该行认为目前百度风险回报水平向好,虽然核心广告业务的复苏前景欠缺可见性,但另一方面云计算业务增长加快,以及AI相关收入贡献提升,可带领集团走向缓慢但具保障的收入复苏道路,基於最新估值预期,将百度的目标价从157元降至150元,维持「买入」评级。(gc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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