大摩发表报告指,自领展(00823.HK) -0.600 (-1.268%) 沽空 $2.19千万; 比率 11.200% 公布其供股计划後,其股价已回调约20%,超出该行估计供股对账面值及每单位分派带来的8%至11%分薄效应;考虑供股权已於3月16日停止交易,料沽售压力将消退。考虑其5.7%股息率、强劲资产负债表以及增长重新加速,该股提供一个具吸引力的切入点。
该行指,公司截至去年9月底止上半财年续租租金升幅扩至8.5%,高於2022财年下半年的5.8%升幅,上半财年租户进驻成本降至12.6%;租户销售额则升3.8%,并料於下半财年进一步上升。
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大摩补充,供股後杠杆比率下降,支持未来与财团夥伴合作收购活动及未来增长。该行维持领展目标价62元,将其评级由「与大市同步」升至「增持」。(ca/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-06-08 12:25。)
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