美银证券发表报告指,即使市场对内地及香港通关的乐观情绪正在增强,但该行认为市场忽略了国泰(00293.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.90百万; 比率 18.912% 货运业务的不确定性,并指整体去年下半年EBIT按年下跌是受到货运拖累的第一个迹象。该行表示,随着货运疲软、以及供应正常化,预料对公司今年EBIT压力更大。
该行表示,将国泰去年业绩预测下调至亏损40亿元,以反映公司去年表现逊於指引,但维持对2023年至24年预测大致上维持不变,主要是股权回报率恢复到4%至5%,以及疲软的货运表现被客运复苏所抵销。将其目标价由6.9元下调至6.5元,重申「跑输大市」评级。(ca/s)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-03-21 16:25。)
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