大和发表报告,将百威亚太(01876.HK) +0.110 (+1.158%) 沽空 $7.61千万; 比率 50.922% 2023至2025年核心每股盈利预测下调3%至7%,以反映内地消费气氛疲弱,以及南韩市场竞争加剧,目标价由20元下调至17元,维持「买入」评级。
该行指,南韩海关指公司透过本地进口商,在配额以外进口产品,因此徵收额外6,700万美元关税,管理层表示会於去年第四季度确认为非经常项目,认为事件对核心经营业绩没有影响。由於当地通胀放缓,相信第一季度加价的机会不大。百威亚太潜在下调亚太地区东部的价格,应有助提升市场份额。内地方面,由於比较基数高和农历新年时点不同,估计第一季度销量有低单位数跌幅,平均售价按年提升。(cy/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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