摩通发表研究报告指出,快手-SW(01024.HK) +1.000 (+1.395%) 沽空 $1.90亿; 比率 16.472% 第三季业绩再创佳绩,营运及财务指标均超出该行及市场预期。尽管宏观环境疲弱,惟快手的电商交易总额按年增长27%,明显跑赢传统电商同业。该行料公司第四季的电商交易总额按年增长加速至31%,2023年稳健增长29%。
该行认为快手的收支平衡指日可待,考虑到明年首季季节性疲弱因素,预期公司将於今年第四季或明年第二季可达收支平衡,明年下半年或2024年上半年的内地业务经营利润率可达双位数,而明年海外业务亏损将大幅收窄。此外,该行对快手明年收入预测大致不变。予其目标价75元,维持「增持」评级。(jl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-27 16:25。)
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