<汇港通讯> TRUE PARTNER(08657)宣布，将向主要股东True Partner International Limited(认购人)发行本金额为245万美元(约1907万港元)的可换股债券，所得款项净额预期约为225万美元(约1751万港元)，约28%用於提升公司资讯科技系统，约28%用於恒常营运成本；约18.7%用於持续营销开支；约16%用作一般专业费用及开支；约9.3%用於按需要补充集团的营运资金。TRUE PARTNER今早复牌。
可换股债券按年利率3%计息，期限为两年，初始转换价为每股0.1元，较今年1月28日(即债券认购协议日期)收市价0.45元折让77.78%，可悉数转换为1.9亿股转换股份，相当於扩大後的已发行股本(不包括库存股份)约31.25%。可换股债券在任何情况下均不得以现金赎回。
於公告日期，认购人持股公司已发行股本约19.51%，连同其联系人及与彼等任何一方一致行动的任何人士，则合共持股约23.02%。倘认购人悉数转换可换股债券，则则认购人及其一致行动人士将合共持股约47.08%，届时认购人将就全购要约责任向执行人员提交清洗豁免申请。
认购人及其一致行动人士拟继续经营集团的现有主要业务。认购人拟於债券认购协议完成後取得董事
会之多数席位。就此而言，公司将於可换股债券完成日期与认购人提名之相关董事订立董事服务合约。 (ST)
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