汇丰研究发表报告指,2025财年商业更新带动的个人电脑业务增长将成为联想集团(00992.HK) +0.020 (+0.202%) 沽空 $5.67千万; 比率 15.288% 主要增长动力,并预计服务器业务虽然短期内有亏损,但亏损幅度将随着市场复苏而收窄。
在次财季业绩公布後,报告降集团2024及2025财年每股盈测分别36%及14%,受累伺服器业务规模收缩,并引入2026财年盈测,料2024至2026财年间纯利年均复合增长率达36%。
汇丰研究预计,明年联想集团的个人电脑业务将见底反弹,并认为商用个人电脑业务有上升潜力。鉴於该股现估值相当於预测2025财年市盈率约8倍,相对於同行个人电脑品牌平均水平为10至12倍,故维持「买入」评级,目标价由9.9元升至11.4元。(ha/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2024-07-26 16:25。)
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