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一文综合券商於吉利(00175.HK)公布去年业绩後最新目标价及观点
汽车股今早造好,西安推奖励促产销激活新能源汽车消费潜力,吉利汽车(00175.HK)最新报9.83元升3.5%。吉利汽车昨中午公布去年业绩,营业额1,479.65亿元人民币,按年升45.6%。纯利52...
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一文综合券商於吉利(00175.HK)公布去年业绩後最新目标价及观点
AASTOCKS新闻
2023/03/22 11:12
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汽车股今早造好,西安推奖励促产销激活新能源汽车消费潜力,吉利汽车(00175.HK)  -0.120 (-1.299%)    沽空 $1.39千万; 比率 3.878%   最新报9.83元升3.5%。吉利汽车昨中午公布去年业绩,营业额1,479.65亿元人民币,按年升45.6%。纯利52.6亿元人民币按年升8.5%;每股盈利51分人民币。派每股末期息21港仙,按年持平。

集团将其今年的销量目标定为165万部,包括「领克」及「睿蓝」品牌汽车总销量,按年所实现总销量增加约15%。吉利汽车集团董事长、极氪智能科技CEO安聪慧表示,价格战会为中国市场带来影响,但强调企业之间的竞争就是产品的竞争,集团要透过自身的能力达到最大的协同和控制成本,以在价格战中获得优势。

【绩後股价有支持 仍忧虑行业竞争】

中银国际表示,上调对吉利评级由「持有」升至「买入」,升目标价由12元升至12.5元,此按综合方式作估,予其撇除极氪业务後的估值预测相当市盈率15倍。该行指吉利旗下内燃机产品去年保持稳定和可观的利润率。虽然以星河系列为代表的吉利转型产品仍有待终端客户的验证,但监於吉利充裕的现金储备以及与集团的业务协同,料可缓解转型期的盈利波动,并认为目前的市净率已经处於安全区间。

摩根大通表示,吉利去年纯利优於市场预期8%,主要是来自早前未有预期的非现金重估收益(投资雷诺韩国),若撇除此收益後,料吉利去年核心盈利35亿人民币符合该行预期。该行指吉利管理层在在业绩电话会议上称,监於目前市场激烈的价格竞争,公司的业务重点包括成本效率、产品差异化和垂直整合。该行维持对吉利「中性」评级,上调目标价由10.5元升至11元。

建银国际表示,重申对吉利「跑赢大市」评级,下调对其目标价由24.3元降至16元,相当预测今年市盈率22倍,料其今明两年每股盈利增长预测各16%及38%。该行对吉利进入混能车和出口市场的新方法持乐观态度,并预计这些努力将在2023年及以後取得成果。该行指吉利若撇除一次性数益的影响後,料去年下半年纯利按半年改善33%(按年跌19%)。

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下表列出8间券商对吉利投资评级、目标价及观点:

券商│投资评级│目标价(港元)
建银国际│跑赢大市│24.3元->16元
招银国际│买入│16.5元->15元
瑞信│跑赢大市│13.8元->13元
中银国际│持有->买入│12元->12.5元
瑞银│中性│12元
摩根大通│中性│10.5元->11元
大和│持有│11.5元->10.3元
大华继显│持有│11元->9元

券商│观点
建银国际│料新推吉利银河EV产品销售理想
招银国际│插电式混合动力车(PHEV)将成关键
瑞信│利润率降低,下调其2023年至2024年股盈预测各10.2%及17.8%
中银国际│吉利具充裕现金储备,估值已经处於安全区间
瑞银│盈利基本符预期,憧憬新推吉利银河EV产品系列转型
摩根大通│料今年可实现7%销量增长,毛利率提高至15%
大和│价格竞争激烈下调其2023年及2024年净利润7%及10%,预期极氪需求强劲
大华继显│去年下半年业绩符预期
(ta/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-05-30 16:25。)

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更新日期为: 2023年1月6日