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歐洲央行先於聯儲局減息,但不減鷹氣
本週四(6日),歐洲央行議息後決定減息25點子,主要再融資利率調降至4.25%,存款機制利率降為3.75%,邊際借貸利率降至4.5%,符合市場預期。雖然決定減息,但歐洲央行強調未來政策依據經濟數據而定...
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歐洲央行先於聯儲局減息,但不減鷹氣
分析員 : 凱基投資策略部 (投資策略部, 凱基證券亞洲)
本週四(6日),歐洲央行議息後決定減息25點子,主要再融資利率調降至4.25%,存款機制利率降為3.75%,邊際借貸利率降至4.5%,符合市場預期。雖然決定減息,但歐洲央行強調未來政策依據經濟數據而定,為確保通脹回到2%目標,只要有必要就會維持足夠政策利率。央行沒有預先承諾特定的利率路徑,保持利率彈性之餘,語調偏鷹。
歐洲央行是2019年以來首次減息,和早前會議聲明相同,疫情緊急債券收購計畫(PEPP)2024年上半年仍持續再投資,但下半年將以每月減少75億歐元速度,退出再投資計畫,至今年底停止PEPP再投資。
局方表示儘管最近幾季通脹下滑,但隨著工資增長加快,物價壓力仍然強勁,通脹可能會長時間內保持在目標之上,對今明年整體和核心通脹率預估因而上調。最新預估2024年平均通脹率為2.5%,2025年為2.2%,2026年為1.9%。
本次決策央行官員觀點幾乎一致,只有一位官員反對減息。拉加德表示,不能說央行進入「減息階段」(Dialing-back phase),未來幾個月的利率路徑不定。經濟持續復甦,製造業穩定,未來幾季出口增強將支持經濟成長,工資增速仍是觀察指標,因這將推動服務價格上升,勞動成本短期內也可能波動。雖然是開始減息,但由於通脹壓力仍存,市場調整歐洲今年減息的預期,由原本的3碼縮減為2碼,接下來9月再減息機率較高。
歐美息差擴闊,但由於事前已做好期望管理,會議未有對資產價格造成重大影響,會後歐元小幅升值,歐股續揚。值得一提的是,歐元區先於美國轉向並不常見,另外,瑞士、瑞典、加拿大,以及部份新興市場已開始減息。
中港方面,於周五(7日)中國公布了出入口數據,5月份中國出入口情況有改善,單月出口按年增長錄升7.6%,優於市場預期的升6%及較前值的升1.5%有明顯改善,而入口按年錄升1.8%,則低於市場預期的升4.2%及前值的升8.4%,入口增長明顯減慢。以美元計,出口總額明顯擴大及入口總額減少的背景下,中國的貿易順差得到了顯著擴大,由前值的723.5億美元,上升至5月份的826.2億美元。但短期的出口數據目前依然處於不穩階段,投資者需對中國出口商品需求來源及其增長動力有初步了解,才可了解後續的危與機。
從累計首五個月主要出口地區看,前三大分別為東南亞國家聯盟、歐洲聯盟及美國,分別佔總出口總額的16.8%、14.6%及14%。而以上三者,累計值增長較去年同期分別為升9.7%、跌3.9%及微升0.2%,顯而易見中國出口增長的主要來源為東南亞地區。根據海關總署公布的東南亞地區增長計,越南的貢獻最大,佔向東南亞出口額的27%(約佔總額的4.6%),其增長速度更達到22.3%,為出口額增長最快的地區之一,整體上東南亞為中國起了支持出口增長的作用。另一方面,出口至歐洲及美國的增長則顯疲態,當中原因除了當地的經濟增長放緩,商品需求疲軟外,另一部分則為地緣政治因素影響,例如對中國商品的入口關稅增加則會令出口至當地的意欲減少,令整體數據受壓。
目前中美關係持續惡化,美國政府有意將一系列由中國進口的商品如電動車、半導體、光電電池、部分礦產等實施增加關稅,如主要業務為以上所提到的產品並出口至美國的收入佔比較多的企業則較為不利。除以上提到的商品之外,投資者亦要留意11月將會舉行的美國大選。有意競逐總統選舉的特朗普曾指出,如成功當選將會加大其他中國商品關稅。因此投資者在選擇出口企業的同時,應考慮其出口目的地,盡量減少出口至美國的風險敞口。
筆者為證監會持牌人,其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益。
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更新日期為: 2023年1月6日