<匯港通訊> 瑞銀發報告指,上調中國聯通(00762)目標價7%,從10.8港元升至11.6港元,評級「買入」。
瑞銀表示,中國聯通公布2025年上半年的業績,微調對該公司2025-2028年盈利預測1-2%,新的目標價意味著2026年預計股息率4.7%。
中國聯通上半年的業績大體符合瑞銀及市場預期。該公司中期股息同比增加14.5%,意味著有60%的派息比率,同比持平。
該公司重申對2025年下半年增長的信心,指引的EBITDA增長全年積極,全年資本開支仍維持550億元人民幣不變,同比減少10%。(JJ)
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