<匯港通訊> 據法國巴黎銀行財富管理和Campden Wealth最新公布的《2024年亞太區家族辦公室報告》顯示，區內家族辦公室在傳承規劃方面領先全球，打破過去被認為管治架構非正規的傳統印象。
這項研究調查涵蓋全球360個家族辦公室，76家來自亞太區。其中65%亞太區家族辦公室已執行傳承計劃，比率高於全球其他地區。
研究顯示，亞太區家族辦公室優先考慮以家族溝通及照顧年長成員為核心的穩健框架，而非主要聚焦於投資風險管理，這與歐洲和北美洲家族辦公室有明顯差異。而「下一代資格不足（44%）」、「年紀太輕（38%）」等成為尚未制定傳承計劃的主要原因。
法國巴黎銀行財富管理亞太區行政總裁滕雅諾（Arnaud Tellier）表示，亞太區家族辦公室目前在結構性傳承規劃方面領先全球，印證亞洲家族並非單純複製環球模式，而是根據其獨特的步伐審慎調整管治架構。
他續指，亞太區中各地家族背景雖有差異，但共同趨勢是「專業化」，因其意識到需建立完善架構與專業團隊。另一趨勢則是「多元化」。許多企業主開始分散投資，避免過度集中於原有產業或區域，這也促使他們尋求機構的協助。他指，亞洲財富創造仍在持續，這些趨勢將長期存在。
報告強調，亞太區家族辦公室的投資重點出現轉變，主要受公開市場日益相關，投資組合需要進行分散等因素影響。據數據，有32%的家族辦公室將分散投資列為當前投資重點。另外，亞太家族辦公室包括納入對沖基金、商品及黃金、以至私募市場投資等另類資產以實現分散投資。
Campden Wealth 行政總裁Dominic Samuelson 亦表示，是次研究顯示亞太區家族辦公室在投資策略上的演變，尤其是在投資選擇方面。該區強烈偏好直接投資，尤其是人工智能、醫療保健及可再生能源等創新領域。
Dominic指，負責任投資逐漸不再被視為一項義務，而是反映家族價值觀和推動正面影響的機會。該財富策略與核心家族價值觀的融合，逐步將家族資本轉化為一股強大的力量，促進地區可持續發展和社會進步。
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