<匯港通訊> 天風國際夥拍中信銀行國際、花旗環球金融及奧本海默旗下子公司 Oppenheimer & Co.Inc,成功協助吉爾吉斯斯坦完成5年期美元基準規模的國際債券的發行。最終發行規模為7億美元,票面利率7.75%,充分體現全球資本市場對吉爾吉斯斯坦經濟發展前景及天風國際跨境融資服務能力的高度認可。
天風國際行政總裁鄒傳表示:「此次吉爾吉斯斯坦主權美元債首次在香港市場發行成功並上市,是『一帶一路』倡議下金融合作的重要里程碑,更是緊隨國家戰略落實2025年上合峰會『可持續發展年』理念的一項扎實工作。這支產品成功發行,是協助香港打造全球債權融資市場中心,維護其國際金融中心地位的有利舉措;也是以中亞為始的『一帶一路』國家將境外融資中心向香港市場傾斜,形成多元化的融資渠道成功探索;更具意義的是,人民幣在主權國家國際收支平衡表上將產生實質性作用,加速人民幣國際化進程。天風國際將以此為契機,繼續立足香港國際金融中心,助力共建國家對接全球資本市場,以市場化方式支持基礎設施與綠色可持續發展,既體現了國際投資者對『一帶一路』倡議下區域經濟韌性的長期信心,同時圍繞主權國家融資,國家級戰略項目融資採取高舉高打方式,切實承擔服務高水準對外開放的使命擔當。」 (BC)
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