<匯港通訊> 中信里昂發報告指,維持小米集團(01810)目標價69港元,重申「跑贏大市」評級。
中信里昂上調對小米2025/2026財年經調整純利8%/12%。
中信里昂指,小米2025年第一季業績超出預期，總收入/經調整淨利潤分別同比增47%/65%，至1113億/107億元人民幣(下同)，比中信里昂預期高出2%/7%。物聯網業務表現特別出色，大家電業務收入同比增114%，平板電腦銷售同比增56%。小米中國智能手機業務也表現亮眼，出貨量同比增30%。電動車交付增加至7.6萬輛。集團毛利率達到22.8%的歷史新高。電動車業務虧損收窄至5億元。
中信里昂預計2025年第二季收入經調整淨利潤將維持同比增30%/60%。YU7可望成為2025年下半年新催化劑。(JJ)
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