<匯港通訊> 交銀國際發報告指,上調中國電力(02380)目標價7.4%,從3.51港元升至3.77港元,維持「買入」評級。
該行上調2025/2026年盈利預測1%/1.4%，目前公司2025/2026年6%/7%的股息率仍有吸引力。
公司1-4月總發電量同比微升0.3%。其中風/光發電同比上升 32.1%/13.6%，水力發電在4月受來水量波動影響，單月出現較大的下降（同比/環比減少53.3%/26.5%）。
今年2季度內，該行留意到內地動力煤價（港口及內陸地區）仍較今年3月底的水平下跌超過7%，公司上半年火力點價差或高於該行預期約2%。(JJ)
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