<匯港通訊> 萬國數據(09698)宣布有關其早前宣布發售可轉換優先債券的定價，該債券本金總額為5億美元，發售規模從原先擬定發售的4.5億美元擴大。公司已授予初始購買者選擇權，可於債券發行首日開始的13天期內行使，以購買最多額外5000萬美元本金總額的債券。公司預期於5月30日或前後結束債券發售。
債券按年利率2.25%計息，於2032年6月1日到期，初始轉換率為每本金1000美元可轉換為30.2343股美國存託股(每股代表公司8股A類普通股)，相當於每股美國存託股的初始轉換價格約33.08美元。
公司估計債券發售所得款項淨額將約4.861億美元，或額外債券選擇權獲悉數行使則約為5.349億美元，公司計劃用於營運資金需求及其現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其於2029年到期的可轉換債券。
公司宣布其先前宣布於美國包銷註冊公開發售520萬股美國存託股的定價，發售價為每股美國存託股24.5美元。包銷商已獲授予30天的選擇權，以相同價格購買最多78萬股額外美國存託股。預期原美國存託股發售將於2025年5月30日結束。
公司估計美國存託股發售所得款項淨額將約1.23億美元，或如包銷商悉數行使額購買選擇權則約為1.416億美元，公司計劃用於一般企業用途、營運資金需求以及現有債務的再融資，包括未來可能議定回購或於投資者行使認沽權時贖回其2029年到期的可轉換債券。 (ST)
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