<匯港通訊> 中信里昂發表研究報告,予永利澳門(01128)目標價7.5港元,評級為「跑贏大市」。目前的交易價格為9.7倍2025年EV/EBITDA。
報告指,2024年第三季EBITDA按季下降6%,至20.5億港元,與該行的預測一致,但比彭博共識低6%。雖然市佔率較上季擴大0.1個百分點至12.7%,但整體EBITDA利潤率按季收縮至30.2%。
該公司仍致力於嚴格回扣和再投資支出,因應開支時間表,將2024及2025年總資本支出指引上限從5億美元下調至4.2億美元。 (LF)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊