<匯港通訊> 野村發報告指,上調快手(01024)目標價7.7%,從58.5港元至63港元。維持「中性」評級。直播電商需要新驅動力。
野村指,快手2024年第一季度收入符合預期,盈利强勢。盈利為44億元人民幣,比彭博平均預期高37%,主要受益於經營利潤率提升。經調整營運利潤率同比增12個百分點至12.7%,主要受運營槓桿所推動。第一季度收入同比增17%,基本符合預期。
快手未來三年回購最多160億港元股份,佔其最新市值約6.4%。第二季度收入指引低於市場共識,盈利前景樂觀。快手預計2024年第二季度收入同比增9.5-10%,低於市場共識的11%。這一差距歸因於直播業務,公司相關業務收入指引為同比下降14%。(JJ)
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