<匯港通訊> 大和發表報告,將特步國際(01368) 2024-2026年的每股盈利預測上調3-5%,高出市場共識4%,因該行已將 KP Global 分拆的財務影響納入考量。基於2024-2025年平均12倍的市盈率不變,上調目標價11.7%,由6港元調高至6.7港元。大和重申其「買入」評級,因為相信分拆 KP Global 後盈利可見度將顯著改善,可推動獲利上調及評級重估。
報告指,集團管理層留意到,隨著折扣和渠道庫存的改善,第二季度零售額(RSV) 有望實現按年增長,並維持2024年集團收入年增10%以上的目標(不考慮 KP Global 拆分)。
在不考慮 KP Global分拆影響的情況下,管理層維持了2024年的指引目標,即預計集團收入年增10%以上,同時預期集團核心品牌的零售額將優於集團收入增長。引述管理層的說法,KP Global 的私有化預計將於8月完成。 (CW)
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