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植耀輝:港股續拉鋸 台積電(TSM.US)發展仍具憧憬
耀才證券研究部總監植耀輝稱,隔晚(24日)美股感恩節假期休市,至於港股方面,大市近期走勢呈拉鋸,不過始終恒指本月仍累升超過兩成,以升幅計有望成為2009年5月以來單月最佳。但正如早前指出,除非有進一步...
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植耀輝:港股續拉鋸 台積電(TSM.US)發展仍具憧憬
2022/11/25 11:36
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耀才證券研究部總監植耀輝稱,隔晚(24日)美股感恩節假期休市,至於港股方面,大市近期走勢呈拉鋸,不過始終恒指本月仍累升超過兩成,以升幅計有望成為2009年5月以來單月最佳。但正如早前指出,除非有進一步利好消息,否則再推升大市機會不高,畢竟短期彈幅已相當驚人。另外,科技股亦已陸續公布業績,大部分均優於市場預期,惟某程度上是與嚴控成本有一定關係。只是除非收入未來能顯著增加,否則單靠減省成本未必能提升估值,今日美團-W(03690.HK)  +5.000 (+3.067%)    沽空 $11.01億; 比率 15.301%   亦將公布季績。與此同時,內地疫情又再度升溫,預期市況仍會較反覆,但大致於17,000至18,000點水平上落。

另外,近日不少朋友詢問筆者對股神首次買入台積電(TSM.US)    之看法。其實第三季披露買入台積電股份之「大戶」不只巴郡,還包括橋水及老虎基金,只是買入規模並沒有股神多,而淡馬錫則選擇沽清其持有之所有台積電股份。至於基金垂青之原因,筆者亦有相當多想法,不過其中一個較合理的可能是與台積電持續交出理想營收表現有關。

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台積電股價今年一度大跌近五成(執筆時仍跌超過36%),但其實經營表現並不差,最新公布之10月份收入便達到2,102.66億新台幣,按年急升56.3%,亦是連續第三個月超過2,000億新台幣。不過,近期卻不斷有消息指其客戶如Nvidia(NVDA.US)    及AMD(AMD.US)    等有意「Cut」單,或會影響下年度營收表現。事實上,筆者亦相信明年上半年半導體行業會相當難捱,但台積電卻仍有望獨善其身,皆因來自高效能運算(HPC)、數據中心及5G等應用持續發展,對先進製程(7納米以下)之需求仍在增加,而台積電現時來自先進製程之收入已超過一半,在行業處於艱難狀況下亦有望進一步擴大高端芯片之市佔率。

更值得留意的是行業消息。雖然三星今年搶先台積電一步推出3納米晶片,但由於良率低得可憐,令更多客戶如高通(QCOM.US)    及Nvidia轉向台積電。現時台積電4/5納米產能利用率基本上仍接近100%,足以彌補7納米需求下跌之影響。更重要的是,在環球經濟狀況不佳、3C產品需求下跌之際,台積電卻仍有能力加價。有消息指最新推出之3納米工藝之晶圓最新報價便達到2萬美元/塊,相比2020年時推出5納米工藝之報價16,000美元高出超過2兩成!看來雖然半導體行業挑戰不少,但更能突顯台積電之自身優勢。作為台積電之大好友,筆者亦會選擇繼續持有該股作長線持有。

(筆者為證監會持牌人,持有台積電股份)

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港股觀望美團-W(03690.HK)  +5.000 (+3.067%)    沽空 $11.01億; 比率 15.301%   業績以及疫情發展

耀才研究部稱,隔晚(24日)美股感恩節假期休市,美匯指數持續回落,最新跌穿106的水平,除了因為聯儲可能放慢加息步伐之外,歐洲地區則表明要繼續加息令通脹回落至受控的2%水平。美國十年期債息則跌穿3.7厘,支持股市氣氛,不過港股與A股方面,還需要觀望美團-W(03690.HK)  +5.000 (+3.067%)    沽空 $11.01億; 比率 15.301%   今日(25日)公布的業績以及內地對疫情封控的措施。恒指連續兩日反彈,成功守住自11月起的上升軌道,不過仍然受制於10天線水平,短期需要等待20天線升穿50天線造成第二個黃金交叉,為大市帶來更多支持。

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技術走勢方面,恒指近期於10天線水平上落,而50天線(17,042點)支持仍穩健,只要後市能企穩該水平,預期仍有利港股表現,後市暫以18,000點為目標。

(筆者為證監會持牌人)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2022-12-02 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)

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更新日期為: 2020年3月11日