富瑞發表報告指,攜程集團(TCOM.US) 首季度收入及non-GAAP盈利均好過市場預期,管理層指本地遊及出境遊業務量均有穩定增長,因應其成本效益改善,該行上調全年利潤率預測。公司指新動力包括較低端城市的滲透率有提升潛力,本地遊、出境遊及外業務均有增長空間。
該行維持其第二季度預測大致不變,預計總收入按年增長13%至127億元人民幣,毛利率約82%,non-GAAP經營溢利約40億元人民幣。全年non-GAAP經營溢利料約157億元人民幣,高於之前估計的144億元人民幣,全年non-GAAP經營溢利率估計為30%,高於之前估計的27.5%。
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該行維持其「買入」評級,目標價由60美元上調至70美元。(cy/da)(美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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