中信証券發表報告,預計隨著PC去庫存進入尾聲,聯想集團(00992.HK) +0.080 (+0.787%) 沽空 $3.58千萬; 比率 9.286% 下半年銷量可回升。公司預計,今年PC實際激活量將與去年持平,而庫存的消化大概仍需1至2季,PC出貨有望在今年下半年重回增長。
中信証券維持聯想集團業績預測,預計2023至2025財年營業收入分別為641/664/707 億美元,對應增速預測分別為11%、4%、7%;預計2022至2024財年純利預測分別為17.3/19.2/21.2億美元,對應增速預測分別為-15%、11%、11%。
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參考全球可比硬件公司戴爾當前股價對應2023財年6倍市盈率的估值水平,以及對公司中期更高的業績增速預測,對聯想集團2024財年市盈率預測為9倍,對應目標價11元,維持「買入」評級。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-14 16:25。)
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