摩根士丹利發表報告指,拼多多(PDD.US) 首季度業績強勁,反映本地平台的提成率(take rate)進一步改善,海外平台Temu有潛力收支平衡,其季度純利首次超越阿里-SW(09988.HK) -1.700 (-2.282%) 沽空 $5.20億; 比率 11.516% ,亦接近京東-SW(09618.HK) -2.100 (-1.810%) 沽空 $1.99億; 比率 14.154% 全年指引水平,相信拼多多目前被低估,將其目標價由181美元上調至220美元,評級「增持」。
該行預期拼多多第二季本地商品交易總額(GMV)按年增長17%,超出阿里及京東的單位數增長,提成率進取地提升,將會支持核心網絡營銷服務收入按年增長38%,經營槓桿改善,推動本地經營溢利達到50億美元。Temu的商品交易總額預計為910億美元。第二季整體收入按年估計升93%,料拼多多次季non-GAAP純利達310億元人民幣。(cy/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-14 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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