高盛發表評級報告,將中移動(00941.HK) +3.400 (+4.816%) 沽空 $2.07億; 比率 4.486% 在2022至23年純利預測大致上維持不變。該行表示,考慮人民幣兌港元匯價變動、股權成本由8.1%升至8.5%等因素,將其H股目標價由55.7元上調至58.9元,以反映更高的市場風險溢價和淨債務,亦意味著其有15%的有限上行空間,維持「中性」評級。
該行亦表示,受中電信(00728.HK) +0.150 (+3.472%) 沽空 $2.81千萬; 比率 4.751% A股IPO籌集現金所得利息收入上升,將公司在2022至2023年純利預測上調6%至8%;考慮到淨現金增加、股權成本由9.3%升至9.7%、以及人幣匯價變動等因素,該行將其H股目標價由3.8元上調至4元,看好其強勁雲端/IDC及企業業務增長,予「買入」評級。
高盛另維持聯通(00762.HK) +0.230 (+3.833%) 沽空 $1.64千萬; 比率 3.604% 目標價6.5元,評級「買入」,降今年兩年盈測介乎8%至9%,以反映折舊成本上升;該行料其與中電信的合作可降投資負擔及帶來潛在更高現金回報。
高盛另維持中國鐵塔(00788.HK) +0.040 (+4.255%) 沽空 $2.86千萬; 比率 5.497% 目標價1.2元,評級「中性」,對今明兩年收入及EBITDA預測大致不變,降盈測介乎25%至40%,反映折舊成本上升。該行稱,去年中國鐵塔折舊開支高於預期4%,因折舊時間表快過預期,致去年純利低於該行預期15%。高盛稱,對公司5G新建基站收發台(BTS)放緩看法審慎。(ca/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-10 16:25。)
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