摩根士丹利發表研究報告指,預期同程旅行(00780.HK) +0.550 (+2.540%) 沽空 $1.32千萬; 比率 11.771% 今年首季收入達到25億人民幣,按年增長46%,與2019年同期相比增長41%;預計經調整淨利潤為4.18億元人民幣,利潤率為16.6%,比市場預期高約60%,比2019年第一季度低7%。
該行認為,今年上半年的中國旅行需求將以國內業務為主,這是由於出境旅行的臨時限制。該行預計,集團今年總收入按年增長60%至105億元人民幣,調整後淨利潤為18億元人民幣,與2019年相比增長15%。由於新產品和較高的S&M費用,利潤率應保持低於2019年的水平。
相關內容《大行》大摩升同程旅行(00780.HK)目標價至24元 評級「增持」
該行上調集團2023至24年的收入預測7至17%,由於今年首季表現強於預期,將稀釋每股收益上調5至15%,目標價維持21港元,評級為「增持」。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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