招銀國際發表報告指,騰訊(00700.HK) -0.800 (-0.230%) 沽空 $14.30億; 比率 16.055% 仍按軌道提升利潤率,高利潤率的業務收入貢獻提升,營運槓桿改善,公司亦承諾提升股東回報,估計首季度收入按年增長6%至1,586億元人民幣,非國際會計準則(non-IFRS)淨利潤按年升31%至431億元人民幣,毛利率按年提升約3個百分點。
該行將騰訊2024至2026年度總收入預測輕微下調1%至2%,主要反映遊戲業務相對較弱,目標價由450.5元下調至445元,維持「買入」評級。
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該行認為,其遊戲業務短期仍然面對壓力,估計首季收入按年跌2%,第二季在新遊戲推出下有望恢復正面增長。社群網絡服務首季收入估計按年亦跌2%,主要受虎牙及音樂串流業務調整影響,但部分被小遊戲收入穩定增長所抵銷。(cy/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-29 16:25。)
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