交銀國際發表報告指,金山軟件(03888.HK) +0.250 (+0.952%) 沽空 $2.86千萬; 比率 13.988% 首季遊戲投放收縮,收入遜預期但利潤好於預期。遊戲業務表現按年穩定,其中《劍網 3》表現穩健。WPS 1 季度收入增長主要受到個人訂閱和機構訂閱的增長所推動。
報告指,《劍網 3 無界》手遊有望在6月上線。《塵白禁區》4月中旬新版本上線後流水提升明顯,估算第2季《塵白禁區》對遊戲收入貢獻約15%。預計全年遊戲收入增長12%,此前預測為9%。WPS AI 辦公平台開啟商業化,有望推動 WPS 個人訂閱及機構訂閱收入的客單價及付費率提升。
該行微調金山軟件收入預測,上調全年淨利潤預測 4%,將目標價從26元上調至30元,上調評級至「買入」。(ha/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-14 16:25。)
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