高盛發表研究報告,指精煉和化學品差價不大,加上第二季油價較預期低,降中石化(00386.HK) +0.030 (+0.629%) 沽空 $9.81千萬; 比率 16.784% 及上石化(00338.HK) +0.030 (+2.778%) 沽空 $44.63萬; 比率 2.785% 盈利預期,評級維持「中性」,前者目標價下調約5%至6.65元,後者下調12%至3.4元。
該行指,中石化的化學相關業務利潤第二季表現疲弱,而石化產品價格於第二季在中國有下跌的情況,預期是供過於求的反映,但相信中石化在分銷和零售網絡有競爭優勢。
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該行降中石化今年每股分派預測8%至每股0.37元人民幣,相當於90%的自由現金流,股息收益率降至8.1%;而上石化每股分派預期則下調10%,以反映盈利下跌。(ic/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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