華興資本發表報告,引述華潤啤酒(00291.HK) -1.000 (-2.857%) 沽空 $2.89千萬; 比率 7.814% 管理層指,雖然去年比較基數高、近日華南地區天氣不穩定,但仍維持全年啤酒業務的展望,目標為銷量持平,而平均售價有低至中單位數增長,並重申對於今年毛利率提升有信心,主要因為產品組合改變,銷售及推廣開支比率保持穩定。
管理層指,首季天氣不穩定的負面影響,將會被體育活動旺季的推廣所抵銷。該行指其收入增長穩定,維持對其盈利預測不變,因應行業氣氛改善,將今年企業價值與稅息折舊及攤銷前利潤(EV/EBITDA)預測目標倍數,由11倍提高至12倍,目標價由39.5元上調至44元,評級「買入」。(cy/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-23 16:25。)
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