麥格理發表研究報告,預期萬洲(00288.HK) +0.050 (+0.879%) 沽空 $1.44千萬; 比率 11.377% 美國及中國業務去年第四季均有所改善,美國生豬價格下跌雖然將減少生產利潤,但預計期內包裝肉及新鮮豬肉業務將回升,帶動營業利潤改善。
該行表示,計及反壟斷訴訟支出,將萬洲2021年淨利潤預測下調14.8%,並將至2022年預測上調5%,認為美國包裝肉類業務受惠於食品需求持續回升,銷量相信已恢復至疫情前水平,預期每噸利潤將會進一步提升。
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麥格理認為,萬洲的核心業務處於復甦的正確軌道上,同時中國生豬價格回升將支持生豬生產利潤,將目標價由9.4元上調至9.97元,維持「跑贏大市」評級。(gc/t)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-10 16:25。)
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