大和發表報告指,金蝶國際(00268.HK) +0.500 (+6.353%) 沽空 $2.80千萬; 比率 17.214% 公布去年業績後,該行與公司舉行會議,投資者焦點主要包括過去一周有新聞報道華為可能進入內地ERP市場。該行認為,市場對華為加入的憂慮是過度,因金蝶目前是華為的生態合作夥伴及人力資源ERP模組供應商。
該行認為,華為的Meta ERP難與市場上現有的ERP產品直接比較,其更側重於基礎設施和應用開發平台,因此預期華為短期內不太可能成為金蝶的競爭對手。若華為計劃將Meta ERP商業化,雙方反而存在合作機會。
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大和下調金蝶股份目標價,由21元降至20元,評級維持「買入」,並下調公司今明兩年收入預測2%,反映軟件收入跌幅加劇;並收窄今年虧損預測,以反映研發開支較預期少。(ek/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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