野村發表研究報告指,李寧(02331.HK) +1.200 (+6.030%) 沽空 $9.88千萬; 比率 14.072% 2023財年業績遜於預期,純利分別較野村及彭博預測低12%及9%。該行表示,截至去年底集團的庫存控制有所改善,認為這應能緩解市場對近期庫存問題的憂慮。
另外,李寧管理層預計,公司今年收入將按年增長中個位數,而淨利潤率為低十位數水平。野村認為該指引保守,但可以實現,又將其2024至26年收入增長預測修正為每年6至7%,每股盈測下調11至12%,但預期期內的利潤率將略為改善。目標價由38元下調至33.2元,維持「買入」評級。(sl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-26 16:25。)
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