中銀國際發表報告指,華虹(01347.HK) +1.015 (+5.277%) 沽空 $4.64千萬; 比率 16.413% 第一季業績勝預期。由於平均售價疲軟,收入低過預期,但由於產能利用率連續提高至92%,毛利率勝預期。該行認為,華虹第二季毛利率繼續改善,符合市場預期。
中銀國際預計,晶片需求將繼續復甦,並在接下來的幾個季度部分抵消新增產能和定價壓力。華虹現價相當於0.6倍市賬率,認為在國產替代和汽車電子增長的長期催化下,其估值仍被低估。基於0.8倍市賬率預測下,予「買入」評級,目標價由23.5元微降至23.2元。(ha/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-06-03 16:25。)
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