建銀國際發表研究報告指,恒地(00012.HK) +0.100 (+0.421%) 沽空 $1.86千萬; 比率 12.343% 業績表現令人鼓舞,全年股息派1.8元,超出預期42.6%,派息率維持在90%。核心盈利微升0.8%至97.06億元。去年香港房地產銷售按年增3.9%,但年底營運利潤率收窄5.1個百分點至15.4%。淨利息增長27.8%至13.2億元,較預期低19.2%,淨負債比率改善1.5個百分點至22.6%,勝於預期。
該行認為,恒地管理層在去槓桿化的同時亦提供了穩定盈利和股息,將集團評級由「跑輸大市」上調至「中性」,目標價由18元上調至25元。(sl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-04-29 16:25。)
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