<匯港通訊> 高盛發報告指,下調網易(09999)目標價3.8%,從210港元至202港元。調低2024-2026年收入預測2.1-2.6%,同期純利預測降3-4%,主要原因是傳統電腦端遊的利潤率過高,看起來不成比例。維持「買入」評級。該公司風險回報仍具有吸引力。
高盛預計,網易2024年第一季收入溫和,盈利能力仍擴張,期內手遊收入料增長11%。傳統電腦端遊收入料減14%,主要原因是遊戲《FWC》近日疲軟,預計2024年這款遊戲收入下降10%,尤其是在上半年,投資者對《FWC》的可持續性感到擔憂,這也是網易股價表現不佳的原因。不過整體來看,預計遊戲收入將在年中加速增長,市場的焦點將轉向5-7月的新遊戲發布。
高盛預計,首季度經調整營運利潤87億元人民幣,同比增9%,經調整利潤83億元人民幣,同比增10%。(JJ)
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