中金發表報告指,翰森製藥(03692.HK) +0.080 (+0.465%) 沽空 $1.13千萬; 比率 22.783% 去年收入101億元人民幣,按年增長7.7%;淨利潤32.8億元人民幣,按年增長26.9%,高於該行預期,主因產品對外授權的首付款記賬。
該行指,關注翰森製藥今年創新藥進一步放量和早期臨床管線數據讀出。去年公司7款獲批創新藥均已被納入國家醫保目錄,公司預計今年創新藥收入佔比將達到70%以上。該行認為公司今年在維持現有商業化團隊基礎上,有望持續提高人均效率。
中金指,由於合作首付款記賬部分將於今年確認,加上預期公司三費控制良好,因此上調今年收入和淨利潤預測各2%和11%至115.66和34.3億人民幣,首次引入明年盈利預測35.6億元。維持「跑贏行業」評級,上調目標價27.2%至17.81港元。(ha/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-23 16:25。)
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