<匯港通訊> 建銀國際發報告指,下調百威亞太(01876)目標價22.3%,從14.8港元降至11.5港元。下調對該公司2024和2025財年EBITDA預測2%和4%。評級從「跑贏大市」下調至「持有」。
建銀國際指,百威亞太2024年第一季度業績大體符合預期,純利跌3.4%至2.87億美元,收入跌4%。不過有1%的平均銷售單價(ASP)改善,部分原因是產品組合改善等。毛利率也擴大1.3個百分點至51.5%。
該行預計2024財年第二季度銷售額收入增加3.4%,主要受益於1.2%的銷量增長和2.2%的ASP改善。儘管有銷量的逐步增長,但該行仍下調期内ASP/銷量增長預測,從中單位數增長至低單位數增長。在亞太西部地區,預計銷售額增3%。在亞太東部地區,預計公司在韓國的市場份額繼續增加,期内收入預計增5.3%。(JJ)
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