<匯港通訊> 德林控股(01709)宣布,公司與Fortune Peak(賣方)訂立條款清單,內容有關比特幣礦機的擬收購事項,包括按代價2185.26萬美元收購2200台最新一代的S21XP HYD比特幣礦機,總算力約為104.06萬TH/s。代價將按發行以下各項支付:(i)本金額為2185.26萬美元(港元等值)的可換股債券;(ii)4000萬份認股權證;及(iii)於達成獲利條件後,由公司發行1344.2451萬股獲利股份。訂約方將就正式協議之最終條款進行磋商並達成協議。
假設可換股債券項下的換股權按初步換股價每股份3.17港元及認股權證項下的認購權按初步認股權證行使價每股3.8港元均獲悉數行使,且獲利股份獲配發及發行,則將配發及發行合共1.07億5股新股份(統稱代價股份),相當於擴大後股本5.98%。
可換股債券為2年期限且不計利息,初步換股價每股3.17港元,較9月15日收市價每股3.78元折讓16.14%,可悉數轉換為5376.9804萬股股份。認股權證初步行使價每股3.8港元,較9月15日收市價每股3.78元溢價0.53%,可悉數認購4000萬股股份。
Fortune Peak主要從事投資控股業務,專注於數字資產及採礦相關的機會,由Chiu Chang-Wei控制。 (ST)
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