<匯港通訊> 建銀國際發表研究報告指,華虹五廠的收購可能會提升華虹半導體(01347)的淨資產收益率,該行預計此次收購將於2026年完成。因此將目標價從50港元上調46%至73港元。考慮到淨資產收益率水平,該行認為目前該股估值均較高,因此將評級從「跑贏大市」下調至「中性」。
該行略微上調2025年獲利預測,主要原因是2025年第三季及第四季毛利率預期優於預期。
報告指,集團2025年第三季收入6.35億美元,按年增21%,按季增12%,符合公司及彭博社普遍預期。
(LF)
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