<匯港通訊> 野村發表研究報告,將新華保險(01336)目標價從23.7港元下調14%至20.29港元,反映股價上漲26.8%,維持「買入」評級,預計新業務負債成本下降。
報告指,由於2024年第一季業績疲軟,該行將2024/25財年淨利潤預測下調9%及13%,淨資產預測下調15%。該行目前預期2024/25年淨利將增長55%及7%,總投資回報率將提高至3.9%及4%。
該行亦相應削減了2024/25財年的股東股息,因為預計2024/25財年的派息比率為30%,符合國家財政部的派息比率率要求。 (LF)
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