花旗發表研究報告指,華潤燃氣(01193.HK) -0.150 (-0.546%) 沽空 $1.42千萬; 比率 8.242% 去年度純利按年增長10.4%,較市場普遍預期低7.3%,主要由於期內人民幣兌港元貶值,以及行政費用高於預期所致。
該行指出,在併購的推動下,潤燃去年天然氣零售銷量按年增長8.1%,屬同行中增長最快,預測今年天然氣零售銷量將按年增長6%至8%,單位利潤目標提升至每立方米0.52元人民幣,新增接駁量則預期下降至300萬戶。
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花旗指,華潤燃氣在一線城市家庭接駁比例達45.6%,一至三線城市比例更達72.9%,考慮到其於大城市的業務佈局,可帶來強勁現金流,推動盈利增長,重申「買入」評級,目標價升至28元。但基於折舊因素,該行將今明兩年純利預測3.3%至5.5%。(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-05-14 16:25。)
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