智通財經APP獲悉,美國1月非農數據大超預期,美元與美債收益率攀升令港股承壓。港股三大指數早盤集體走低,臨近午盤曾小幅翻紅;午後再度拉昇轉漲,國指及恆科指盤中均漲超1%,但此後漲幅逐步收窄,尾盤小幅收跌。截止收盤,恆生指數跌0.15%或23.55點,報15510.01點,全日成交額947.13億港元;恆生國企指數跌0.03%,報5217.36點;恆生科技指數跌0.17%,報3038.84點。
中金指出,市場仍處於修復式反彈階段,而要想促成趨勢性的反轉,強力且“對症”的財政支持必不可少。往前看,2月5日央行降準、月底LPR是否下調、以及3月初全國兩會,均是需要關注的重要政策窗口。該行認為,當前市場和情緒的負向反饋會促使更多利好政策出台,這一點無需懷疑。但不管何種形式的政策,對症且力度足夠強勁才能夠產生效果。如果進一步降息或更多財政刺激政策無法兑現,那麼高分紅和“啞鈴”配置策略仍將有效。
藍籌股表現
藥明康德(02359)領漲藍籌。截至收盤,漲4%,報45.45港元,成交額11.28億港元,貢獻恆指1點。藥明康德管理團隊發佈致客户的公開信稱,公司始終秉持“做對的事,把事做好”的核心價值觀,哪怕近期遭受一些並無根據且具誤導的無端指控,公司核心價值觀不會有任何動搖。最近在美國國會有某項擬議立法草案提及藥明康德。目前該項立法草案尚在審議階段,公司也正積極與相關方進行溝通,澄清對公司並無根據且具誤導的指稱。公司相信,在充分了解事實後美國國會議員們會了解藥明康德不對任何國家的國家安全構成風險。
其他藍籌股方面,藥明生物(02269)漲3.1%,報17.3港元,貢獻恆指3.13點;美團-W(03690)漲2.85%,報65.05港元,貢獻恆指16.79點;恆隆地產(00101)跌3.72%,報8.79港元,拖累恆指0.98點;周大福(01929)跌3.27%,報10.64港元,拖累恆指1.12點。
熱門板塊方面
盤面上,大型科技股漲跌互現,宣佈組織架構調整,美團收漲近3%,閲文集團收跌超9%;行業增長前景改善,教育股漲幅居前;美參院推遲審議涉生物技術中企法案,CRO概念股普遍反彈。另一邊,黃金股、電力股、航空股、內房股、蘋果概念股等紛紛下挫。
1. CRO概念股反彈。截至收盤,藥明康德(02359)漲4%,報45.45港元;藥明生物(02269)漲3.1%,報17.3港元;凱萊英(06821)漲0.99%,報61港元;康龍化成(03759)漲0.11%,報9.15港元。
據參考消息援引外媒報道,一名美國參議院助理和另外三名消息人士2日表示,由美國參議院議員加里·彼得斯在2023年12月20日提出的S.3558提案將延期審議。這項法案本週未能像此前預期的那樣通過委員會審議。另一名助理則表示,法案至少在幾周內不會獲得委員會通過。中信證券指出,草案中與中國CXO企業相關的內容失實,指控無根據,以草案當前公開的內容和狀態立法的可能性低。該行認為短期海外政策的波動並不影響中國CXO企業的長期基本面邏輯,仍看好全球CRDMO龍頭的地位,預計未來將繼續保持穩健發展。
2. 部分教育股走高。截至收盤,卓越教育集團(03978)漲7.26%,報1.33港元;新東方-S(09901)漲6.84%,報64.85港元;希望教育(01765)漲3.45%,報0.3港元;成實外教育(01565)漲1.44%,報0.141港元。
大和近期研報指出,上調內地教育股看法,由“中性”升至“正面”,該行表示,投資者似乎偏好行業規管後復甦,及行業增長前景改善。而今年受較快的產能擴張、營運槓桿所帶動的盈利驚喜,將為板塊股價主要催化劑。東吳證券認為,2021年7月“雙減”拉開帷幕,
K-9階段校外培訓機構培訓行為受到嚴格限制,校外學科類培訓機構被大量裁撤。原有教培機構業務受到較大影響,各公司也在積極轉型中,從行業主要公司目前的經營業績來看,轉型已經初見成效,經營業績恢復明顯,或已呈現出拐點向上的趨勢。
3. 黃金股集體下跌。截至收盤,中國黃金國際(02099)跌6.1%,報30.8港元;靈寶黃金(03330)跌5.16%,報1.47港元;紫金礦業(02899)跌2.69%,報11.56港元;山東黃金(01787)跌2.56%,報11.44港元。
美聯儲主席鮑威爾在新聞發佈會上表示,FOMC政策利率可能處於本輪週期的峯值,並不認為美聯儲可能會在3月份降息。此外,週五美國勞工部報告稱,美國1月非農就業人數增加35.3萬,遠超市場預計的18萬。數據公佈後,美元與美債收益率攀升,令金價承壓。COMEX
4月黃金期貨收跌0.84%,報2053.7美元/盎司。五礦期貨研究中心貴金屬研究員鍾俊軒認為,短期金價仍將受到市場對美聯儲貨幣政策預期的壓制,呈現偏弱走勢。但從中期來看,黃金價格交易的重點仍是美聯儲貨幣政策邊際轉鬆的預期,當前利率期貨顯示市場預期美聯儲5月議息會議降息25個基點的概率為59.6%,預計本輪金價回調幅度相對有限。
4. 電力股普跌。截至收盤,華能國際(00902)跌5.85%,報4.02港元;大唐發電(00991)跌4.2%,報1.14港元;華電國際(01071)跌2.45%,報3.58港元。
國泰君安指出,4Q23E主要火電公司業績不及預期(4Q23E國電電力/華電國際預計歸母淨利潤中位數-0.7/0.7億元,同比減虧/扭虧;華能國際/大唐發電預計歸母淨利潤中位數-40.6/-15.9億元,同比增虧),該行推測主要與減值及四季度費用集中計提等因素有關。海通國際則認為,電力公司的23年4季度業績不宜過於樂觀,減值和成本費用在連續的虧損後不做考慮是不合理的,但因為4季度業績較弱就看跌電力股也沒有必要,23年的業績對DCF現金流影響很小,調整更應看好。
5. 航空股延續跌勢。截至收盤,東方航空(00670)跌3.14%,報1.85港元;中國國航(00753)跌2.82%,報4.13港元;南方航空(01055)跌2.81%,報2.77港元。
受國際航線尚未全面恢復、國內市場競爭加劇、油價匯率價格波動等要素的影響,中國國航、南方航空、中國東航尚未扭虧。不過相比上年同期已大幅減虧。三大航合計來看,預計減虧幅度在943.87億元至974.87億元區間。瑞銀此前指出,今年內地航空業前景,聚焦於國際航班復甦,預期今年第二季開始,出境交通需求釋放,供應瓶頸緩和,不過境內交通需求可能較預期疲弱。相信在境內業務方面,三大航空股中國國航、東方航空及南方航空,較春秋航空面對較大的票價壓力。該行對內地三大航空維持保守看法,並將今年每股盈利預測下調1%至5%,認為三間公司的境內業務表現有下調風險。
熱門異動股
1. 心動公司(02400)顯著走高。截至收盤,漲10.51%,報9.88港元。
1月24日,心動旗下自研放置RPG《出發吧麥芬》於港澳台地區正式上線。SensorTower數據顯示,2月1日《麥芬》在港澳台地區均位居iOS全品類暢銷榜(Grossing)第二名,僅次於米哈遊旗下《原神》。而在此前的1月28日至30日,該遊戲更是在港澳台iOS暢銷榜連續3天位居第一。
2. IGG(00799)發佈盈喜。截至收盤,漲8.06%,報2.95港元。
IGG公佈,預計2023年度錄得淨利潤約7000萬港元,相較上一年度虧損5億港元,同比扭虧為盈。實現扭虧主要由於集團兩款策略新遊《Doomsday:
Last Survivors》及《Viking Rise》相繼發力,為集團貢獻逾10億元收入;APP業務穩健成長,收入增加逾4倍等。
3. 南方錳業(01091)復牌暴跌。截至收盤,跌60.4%,報0.196港元。
南方錳業於11月29日補發2022年及2023年中期業績,報告顯示,2022年該公司收益為約160.32億港元,同比上升24.9%。公司擁有人應占溢利為3.36億港元,同比減少26%。2023年上半年,該公司實現收益77.33億港元,同比減少14.2%;公司擁有人應占溢利1.35億港元,同比減少64.8%。
新聞來源 (不包括新聞圖片): 智通財經