<匯港通訊> 野村調低龍湖集團(00960)目標價5.5%,由18.1元降至17.1元,認為去年盈利減少符合預期,同時公司轉移其業務模型,維持「買入」評級。
野村指,去年龍湖盈利主要受物業發展惡化拖累,業績無外意外已屬好事,收入同比減32%至1560億元人民幣,物業發展毛利率降至11%,相對2022及2021年分別為18%及23%,投資物業同比跌9%,物業管理收入同比升2%。但正面看,龍湖仍派末期息每股0.23元人民幣,連同中期息計,全年派息比率維持在30%。
(SY)
新聞來源 (不包括新聞圖片): 滙港資訊