星展的研究報告指,建行(00939.HK) -0.010 (-0.143%) 沽空 $2.50億; 比率 16.129% 首季業績不如預期,純利按年跌4%至830億元人民幣,收入按年跌4.8%至1,860億元人民幣。該行下調今明兩年盈利預測4%至5%,料2024年至2027年盈利年均複合增長率為1.3%,淨息差下行壓力仍會對今年盈利造成影響。
星展將建行目標價由8.8元降至7.9元,料今明兩年股息率約6%,重申「買入」評級。(vc/u)
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